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發表于 2020-07-06 07:45:22 股吧網頁版
13只中芯國際影子股名單來了!其中3只流通盤不到50億元
來源:中國證券報


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  中芯國際7月5日晚敲定發行價27.46元/股的同時,也披露了陣容頗為豪華的29名戰略投資者名單,29家機構合計認購金額達到242.61億元,占初始發行規模的一半左右。除認購35億元的國家大基金二期等明星機構資金,戰略投資者名單還牽出一眾中芯國際的A股產業鏈上下游小伙伴,按照市場對中芯國際的興奮程度,這些小伙伴的股價已經“意念”漲停。

  牽牛要牽牛鼻子,此前多位集成電路產業人士曾告訴中證君投資扶持集成電路制造環節的重要性,中芯國際處于集成電路產業中游制造環節,資金需求量非常大,但對產業鏈上下游的帶動效應十分顯著。中芯國際產能擴張及技術升級,上游設備材料、下游設計封測,以及最終的消費終端,都將從中受益,一場半導體全產業鏈的全面發展版圖由此開啟。

  多家上市公司間接參與戰略投資

  中芯國際的戰略投資者不乏“國字頭”投資平臺以及大型外資機構,同時也有一家由中芯國際的14家產業鏈小伙伴攜手組成的獨特基金,認購了22.24億元戰略配售份額。

來源:中芯國際公告

  公告披露,青島聚源芯星股權投資合伙企業(有限合伙)(下稱“聚源芯星”)的有限合伙人有14家境內外上市公司(或子公司),均為能夠與中芯國際業務合作的上下游企業。包括上海新陽、中微公司、上海新昇(滬硅產業全資子公司)、瀾起投資(瀾起科技全資子公司)、中環股份、韋爾股份、匯頂科技、盛美股份、安集科技、徠木股份、聚辰股份、全志科技、至純科技、江豐電子。盛美股份母公司在納斯達克上市,目前盛美股份已申請科創板上市,其他13家公司均為A股上市公司(或子公司)。

來源:根據中芯國際公告制表

  東吳證券研究團隊認為,中芯國際的間接戰略投資者包括半導體材料生產商上海新陽,目前國內僅有的兩家具備少量12英寸硅片供應能力的大硅片提供商中環股份、上海新昇,以及半導體刻蝕設備供應商中微公司,半導體清洗設備供應商盛美半導體、至純科技等,這些企業通過戰略配售深入綁定中芯國際,有利于充分調動產業資源促進中芯國際業務發展;同時中芯國際上市后將募資擴產,相應供應商也有望加速獲得訂單。

  聚源芯星執行事務合伙人為中芯聚源股權投資管理(上海)有限公司(下稱“中芯聚源”),是中芯國際的境內三級參股公司,中芯國際通過二級全資子公司中芯國際集成電路制造(上海)有限公司間接持有中芯聚源19.51%的份額。中芯國際執行董事、首席財務官、執行副總裁兼聯系公司秘書高永崗擔任中芯聚源董事長。

  有望帶動半導體板塊再度起飛

  業內普遍看好,中芯國際在科創板上市,有望開啟中國半導體產業價值重估的大門。在資本市場的支持下,中芯國際所代表的中國半導體產業將有望實現產能規模釋放、獲得高速發展。

  中芯國際在國內集成電路產業鏈中占有舉足輕重的地位。中芯國際的業務發展受益于國內芯片產業不斷繁榮,華為等終端公司、匯頂科技、韋爾股份等芯片設計公司源源不斷提出芯片制造需求,同時中芯國際的產能擴張和技術升級,也將直接反饋成對上游設備、材料和下游封測廠商的訂單,帶動全產業鏈共同發展。

來源:國盛證券研報

  中芯國際目前的收入來源主要是45nm及以上,在28nm、乃至14nm先進制程領域份額較少。隨著中芯國際產能擴張、制程突破,國盛證券預測未來中芯國際有望將目標市場從45nm以上擴展到12nm以上,并逐步拓展到10nm以下的市場,理論目標市場能將近翻倍。

來源:國盛證券研報

  在5G、光學以及TWS等需求拉動下,目前,中芯國際的產能利用率持續維持在高位,今年一季度產能利用率為98.5%(去年四季度為98.8%),單季度出貨量同比增長29%、環比增長5%。

  業內人士表示,目前中芯國際的產能和技術還不足以完全支撐其下游的設計企業和終端企業需求,待其上市融資擴充產能、向先進制程升級后,將帶動芯片設計企業的崛起。

  從中芯國際招股書中可見,中芯國際此次科創板上市募集或超500億元資金,將投向12英寸芯片SN1項目、先進及成熟公司研發項目儲備資金,以及補充流動資金。

  其中,“12英寸芯片SN1項目”是中國大陸第一條14納米及以下先進工藝生產線,規劃月產能為3.5萬片,目前已建成月產能6000片。中芯國際的14nm已經成功量產,公司預計在2021年14nm有望達到收入10%的比重,第二代FinFET技術已進入客戶導入階段。

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